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2014
12-24

陌陌发行价确定为13.5美元

陌陌发行价确定为13.5美元

腾讯科技讯 12月11日,陌陌IPO发行价最终敲定为13.5美元,为此前确定的发行价区间的中间值,融资额将达到2.16亿美元。

陌陌今晚将在纳斯达克交易所挂牌上市,交易代码为“MOMO”。此前确定的IPO发行价区间为12.5美元-14.5美元,最终定价为13.5美元,将发行1600万股ADS,融资额达到2.16亿美元。

若承销商行使240万股的超额配售权,则陌陌此次IPO融资将最高达到2.484亿美元。

陌陌实行双层股票结构,即将在纳斯达克交易所上市。新的招股书中称, 陌陌联合创始人、董事长、首席执行官拥有公司全部B类股,保留78%的总投票股。陌陌股票承销商为摩根史丹利、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等。

阿里巴巴持有陌陌21%股份。陌陌董事会中目前有阿里巴巴一名现任和前任高管,陌陌也在与阿里巴巴在电商领域展开合作。

按照招股书私下出售部分规定,阿里巴巴与58同城将分别从陌陌购买价值5000万美元和1000万美元的A类股。

陌陌成立于2011年,今年前9个月注册用户已达1.803亿人,月活跃用户达到6020万人,平均日活跃用户2550万人,比去年同期增加一倍。陌陌表示,其9个月的收入为2620万美元,其中68.1%或1790万美元来自会员费。